賣家資源

Basics

快速入門

• Sales 及銷售中心概觀
• 了解基本知識
• 使用儀表板獲得深入解析
• 指派或共用記錄
• 追蹤和管理活動
• 使用商務程序
• 設定個人選項

銷售溢價

概念

• 什麼是銷售加速器？
• 使用小幫手來引導客戶通訊
• 透過分數排定潛在客戶的優先順序
• 透過分數確定機會的優先順序
• 交談智慧概觀
• 透過銷售預測來準確估算收入
• 檢視客戶活動記錄

自主式 AI Agent

概念

• 銷售資格代理概觀
• 瞭解業務資格審核員的概念
• 機會研究專員概觀

操作指南

• 處理銷售資格 Agent 移交的潛在客戶
• 監控銷售資格 Agent 處理的潛在客戶
• 處理商機研究 Agent 所處理的商機

Copilot

概念

• Copilot 概觀
• 使用 Copilot

操作指南

• 從 Copilot 取得資訊
• 使用 Copilot 掌握先機

追蹤您的客戶

操作指南

• 使用客戶和連絡人
• 停用或啟用客戶或連絡人
• 將約會、電子郵件、電話、筆記或工作活動新增至時間表
• 使用增強型電子郵件體驗傳送電子郵件
• 了解組織圖
• 與 Outlook 協作

增加銷售

操作指南

• 了解銷售處理
• 建立或編輯潛在客戶
• 授與或轉換潛在客戶的資格
• 重新開啟潛在客戶
• 建立或編輯商機
• 以成交或未成交狀態關閉商機

LinkedIn 整合

操作指南

• 整合 LinkedIn Sales Navigator
• LinkedIn Sales Navigator 的資料驗證功能
• 了解 LinkedIn 銷售洞察

建立和使用抵押品

操作指南

• 建立或編輯報價
• 建立或編輯訂單
• 建立或編輯發票

管理數據

操作指南

• 匯入資料
• 匯出資料至 Excel
• 合併重複記錄
• Microsoft Dataverse 中的搜尋選項

報告和列印

概觀

• 使用報表
• 列印報價、發票或其他記錄

行銷和行動應用程式

操作指南

• 使用應用程式內行銷建立行銷名單
• 建立快速行銷活動
• 在行銷活動中新增資產
• 建立或編輯行銷活動
• 在行銷活動中新增活動
• 追蹤行銷活動回覆
• 行動應用程式概觀
• 在 iOS 和 Android 上安裝應用程式
• 使用行動裝置應用程式
• 了解基本知識

獲得更好的銷售情報

概念

• 使用 Versium Predict 促進銷售
• 取得由 InsideView 提供支援的銷售見解