판매자를 위한 리소스

Basics

빠른 시작

• 영업 및 판매 허브 개요
• 기본 사항 살펴보기
• 대시보드로 인사이트 확보
• 레코드 할당 또는 공유
• 활동 추적 및 관리
• 비즈니스 프로세스를 사용하여 작업
• 개인 옵션 설정

판매 프리미엄

개념

• 영업 가속기란?
• 도우미를 사용하여 고객 커뮤니케이션 안내
• 점수를 통해 잠재 고객 우선 순위 지정
• 점수를 통해 기회 우선 순위 지정
• 대화 인텔리전스 개요
• 판매 예측을 사용하여 정확한 수익을 예측하다.
• 고객 활동 기록 보기

자율 AI 에이전트

개념

• Sales Qualification Agent에 대한 개요
• 영업 자격 평가 담당자 개념 이해
• 기회 연구 에이전트 개요

방법 가이드

• 영업 자격 에이전트가 넘겨준 잠재 고객에 대한 작업
• Sales Qualification Agent이 처리하는 잠재 고객을 모니터링하기
• 기회 탐색 에이전트가 담당하는 기회에 대한 작업

Copilot

개념

• Copilot 개요
• 코필로트 사용

방법 가이드

• Copilot으로부터 정보 가져오기
• Copilot으로 앞서 나가기

고객 추적

방법 가이드

• 계정 및 연락처 작업
• 거래처나 연락처 비활성화 또는 활성화
• 타임라인에 약속, 전자 메일, 전화 통화, 메모 또는 작업 활동 추가
• 향상된 이메일 환경을 사용하여 메일 보내기
• 조직도 이해
• Outlook 사용

매출 증대

방법 가이드

• 영업 프로세스 이해
• 잠재 고객 만들기 또는 편집
• 잠재 고객을 우량으로 선별 또는 변환
• 재시작된 잠재 고객
• 영업 기회 만들기 또는 편집
• 영업 기회를 성공 또는 실패로 종료

LinkedIn 통합

방법 가이드

• LinkedIn 세일즈 내비게이터 통합
• LinkedIn 세일즈 내비게이터의 데이터 유효성 검사 기능
• LinkedIn Sales Insights를 이해하기

자료 확인 만들기 및 작업

방법 가이드

• 견적 만들기 또는 편집
• 주문 만들기 또는 편집
• 청구서 만들기 또는 편집

데이터 관리

방법 가이드

• 데이터 가져오기
• Excel로 데이터 내보내기
• 중복 레코드 병합
• Microsoft Dataverse의 검색 옵션

보고서 및 인쇄

개요

• 보고서로 작업
• 견적서, 송장 또는 기타 레코드 인쇄

마케팅 및 모바일 앱

방법 가이드

• 앱 내 마케팅을 사용하여 마케팅 목록 만들기
• 퀵 캠페인 만들기
• 캠페인에 자산 추가
• 캠페인 만들기 또는 편집
• 캠페인에 활동 추가
• 마케팅 캠페인 반응 추적
• 모바일 앱 개요
• iOS 및 Android에 앱 설치
• 모바일 앱 사용
• 기본 사항 살펴보기

더 나은 판매 인텔리전스 얻기

개념

• Versium Predict를 사용하여 매출 증대
• InsideView에서 제공하는 Sales Insights 가져오기