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General
Microsoft 365 Copilot의 영업 기능은 무엇인가요?
Microsoft 365 Copilot의 판매는 Microsoft 365 Copilot의 기능을 판매자 워크플로와 결합합니다. Microsoft 365 Copilot의 판매는 CRM 플랫폼의 데이터뿐만 아니라 Microsoft Graph, Microsoft 365 앱 및 인터넷의 대규모 언어 모델 및 데이터를 활용합니다. Microsoft 365 Copilot의 판매는 영업 팀이 시간과 에너지를 절약하고, 혁신적인 아이디어를 생성하며, 더 강력한 고객 관계를 구축하고, 궁극적으로 더 많은 거래를 성사하는 데 도움이 됩니다.
Microsoft 365 Copilot의 Sales에서 사용하도록 설정된 새로운 혁신 중 일부에는 Microsoft Outlook 및 Microsoft Teams와의 통합 환경이 포함됩니다. Microsoft Outlook의 통합 Copilot 경험은 Outlook 내 Copilot의 기능과 Microsoft 365 Copilot의 Sales 역할이 원활하게 결합된 함께하면 더 나은 설계로 영업 담당자를 지원합니다. 이 환경은 판매자가 고객 관계를 성장시키고 거래를 성사시킬 수 있도록 요약된 이메일 스레드 및 생성된 이메일 회신을 보여줍니다. 또한 Microsoft Teams의 모임 요약은 작업 항목 및 작업, KPI(대화 키 성과 지표) 및 판매 키워드를 표시할 수 있습니다. 판매자는 Copilot Studio를 사용하여 AI 지원 판매 프로세스를 사용자 지정하여 특정 시나리오에 대한 자체 데이터, 논리 및 작업으로 정보를 제공하는 맞춤형 환경을 제공할 수 있습니다.
Microsoft 365 Copilot의 판매는 어떻게 작동하나요?
Microsoft 365 Copilot의 판매는 Outlook 추가 기능 및 Teams 앱을 사용하여 CRM의 컨텍스트를 판매자의 워크플로로 가져옵니다. Microsoft 365 Copilot의 영업에 대해 자세히 알아보세요.
Microsoft 365 Copilot의 판매는 안전하고 안전한가요?
Microsoft 365 Copilot의 Sales는 인증된 Microsoft 앱입니다. 즉, 엄격한 보안 및 규정 준수 표준을 충족합니다. 자세한 내용은 보안, 개인 정보 및 규정 준수 를 참조하세요.
Microsoft 365 Copilot의 영업 소개에서 라이선스 요구 사항, 역할 요구 사항 및 지역 가용성에 대한 정보를 가져옵니다.
Availability
Microsoft 365 Copilot의 Sales는 어떤 지역에서 지원하나요?
지원되는 언어 및 지역 목록은 코필로트 국제 가용성 보고서를 참조하세요.
Microsoft 365 Copilot는 현재 지역 지역에서 사용할 수 없습니다. 최신 정보는 공용 로드맵 을 참조하세요.
Microsoft 365 Copilot의 판매가 미국 GCC, GCC High 또는 DoD에서 제공되나요?
현재 Microsoft 365 Copilot의 판매는 미국 GCC, GCC High 또는 DoD 또는 다른 소버린 클라우드에서 지원되지 않습니다. Microsoft 365 Copilot는 2024년 말 GCC에서 출시를 시작할 예정입니다. 2024년 초에 Microsoft 365 로드맵 을 통해 GCC High 및 DoD의 가용성에 대해 더 많이 공유할 계획입니다.
기술
Microsoft 365 Copilot의 Sales에서 인증을 받으려면 어떻게 해야 하나요?
현재 Microsoft 365 Copilot의 Sales에 대한 인증은 없지만 Microsoft의 모든 학습 콘텐츠는 추가 코필로트 기능으로 새로 고쳐지는 중입니다. 먼저 Microsoft Learn에서 기술 관련 콘텐츠를 볼 수 있습니다.
기능성
Copilot은 어떻게 작동하나요?
Copilot는 기본 모델, 독점 Microsoft 기술 및 고객 비즈니스 데이터의 기능을 활용하여 작동합니다. Bing 및 Azure Cognitive Search와 같은 검색 기술은 고객 고유의 테넌트에 저장된 설명서 및 문서와 같은 콘텐츠에서 도메인별 컨텍스트를 Copilot로 가져옵니다. Dynamics 365 및 Power Platform과 같은 Microsoft 애플리케이션은 Microsoft Dataverse에 저장된 데이터를 사용하여 중요한 컨텍스트를 제공합니다. 마지막으로 Microsoft Graph API는 전자 메일, 채팅, 문서, 모임 등과 같은 원본의 추가 컨텍스트를 제공합니다.
고객이 코필로트를 사용하여 작업을 수행할 때마다 세 가지가 발생합니다.
Copilot는 애플리케이션의 비즈니스 사용자로부터 입력 프롬프트를 받습니다. 예를 들어 사용자가 "ABC Corp에 대한 최근 뉴스 표시"라고 Copilot에 프롬프트를 제공합니다. 그런 다음 Copilot은 Microsoft Graph 및 Dataverse에 저장된 기업 데이터를 사용하는 기반화라는 접근 방식을 통해 프롬프트를 전처리합니다. 접지 기능은 특이성을 향상시키고 관련 응답을 제공하는 데 도움이 됩니다.
다음으로, 보강된 프롬프트가 적절한 LLM(큰 언어 모델)으로 전송됩니다. LLM은 응답을 반환하고, Copilot는 고객 데이터에 대한 추가 접지 호출, 책임 있는 AI 검사, 보안, 규정 준수 및 개인 정보 검토가 포함된 이 응답을 처리합니다.
그런 다음, Copilot는 명령을 통해 비즈니스 사용자에게 권장되는 응답을 애플리케이션으로 되돌려 반환한 다음, 이를 사용하기로 선택하기 전에 평가합니다.
Microsoft 365 Copilot에서 Sales를 설치할 수 있는 사람은 누구인가요?
Microsoft 365 관리자는 Microsoft 365 Copilot에 Sales를 설치하고 사용할 사용자/보안 그룹을 할당할 수 있습니다.
Microsoft 365 Copilot의 영업에는 CRM 연결이 필요합니까?
예, Microsoft 365 Copilot 판매 기능은 CRM에 연결해야 합니다.
Microsoft 365 Copilot의 판매와 함께 작동하는 CRM은 무엇입니까?
현재 Microsoft 365 Copilot의 판매는 Dynamics 365 Sales 및 Salesforce Sales Cloud와 호환됩니다.
비고
Salesforce Sales Cloud는 Salesforce, Inc.의 상표입니다.
Microsoft 365 Copilot에서 Sales를 사용하려면 어떤 권한이 필요합니까?
Microsoft 365 Copilot의 판매는 조직의 기존 CRM 액세스 제어 및 사용자 권한을 적용합니다. 추가 정보: Sales 앱을 사용하는 데 필요한 권한입니다.
전자 메일 대화를 열 때 전자 메일 요약이 표시되지 않습니다.
전자 메일 요약은 약 180단어인 1,000자 이상의 전자 메일 또는 전자 메일 스레드에 대해서만 생성됩니다.
영업 모임 요약 전자 메일을 만들 때 영업 모임 요약 단추가 표시되지 않습니다.
다음 시나리오에서는 영업 모임 요약 단추를 사용할 수 없습니다.
기록된 모임이 없습니다.
받는 사람 목록에 입력된 수신자에 따라 회의가 필터링됩니다. To 목록에 있는 사용자와 함께 기록된 모임이 없으면 동일한 메시지를 전달하는 메시지가 표시됩니다.
네트워크 또는 연결 오류로 인해 발생합니다. 판매 창을 닫았다가 다시 열어 봅니다.
모임을 전사하는 방법에 대한 자세한 내용은 모임 요약 생성을 참조하세요.
Microsoft 365 Copilot의 Sales에서 지원되는 Salesforce Sales Cloud 버전은 무엇입니까?
Microsoft 365 Copilot의 판매는 Salesforce Sales Cloud Editions Professional 이상에서 작동합니다.
비고
Salesforce Sales Cloud는 Salesforce, Inc.의 상표입니다.
Microsoft 365 Copilot의 판매 기능은 Dynamics 365 또는 Microsoft Exchange 온프레미스에서 사용할 수 있나요?
Microsoft 365 Copilot의 판매는 Dynamics 365 또는 Microsoft Exchange 온-프레미스에서 사용할 수 없습니다.
Microsoft 365 Copilot의 판매는 Dynamics 365 라이선스가 없는 Power Apps 또는 Dataverse 고객에게 작동하나요?
Microsoft 365 Copilot의 판매는 적격 라이선스 및 CRM(Dynamics 365 또는 Salesforce)을 사용하는 Microsoft 365 고객을 위해 작동합니다.
Microsoft 365 Copilot의 판매는 시크릿 모드에서 작동하나요?
Incognito 모드에서 Microsoft 365 Copilot 앱의 Sales를 사용하거나 타사 쿠키를 사용하지 않도록 설정한 경우 다음 메시지가 표시됩니다.
Outlook의 판매 창에서 레코드를 검색할 때 레코드 유형 필터가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
이것은 정상적인 동작입니다. 그 이유는 Microsoft 365 Copilot의 Sales에서 쿠키를 사용하여 데이터를 로컬 스토리지에 저장하기 때문입니다. 시크릿 모드에서 또는 타사 쿠키를 사용하지 않도록 설정하면 로컬 스토리지에 대한 액세스가 차단됩니다.
Microsoft 365 Copilot에서 Sales의 모든 기능을 최대한 활용하려면 일반 모드로 이동하여 타사 쿠키 설정에서 Microsoft 도메인을 허용합니다.
타사 쿠키를 허용하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.
Teams 모임에 Sales 앱을 수동으로 추가하려면 어떻게 해야 하나요?
고객과의 통화를 예약하기 전에 Teams 모임에 Sales 앱을 수동으로 추가하여 내부적으로 테스트할 수 있습니다.
모임 전에 앱을 추가하려면 먼저 모임 초대를 보낸 다음 모임을 엽니다. 탭 추가(+)를 선택하고, 판매를 검색한 다음, 선택합니다.
모임 중에 앱을 추가하려면 모임이 시작된 후 앱 추가 ()+를 선택하고, 판매를 검색한 다음, 선택합니다.
Microsoft 365 Copilot의 Sales에 필요한 Outlook의 최소 버전은 무엇인가요?
Outlook에 필요한 최소 버전은 다음과 같습니다.
Windows용 Outlook: 버전 2206(빌드 15330.20196)
Mac용 Outlook: 16.78
모임이 기록되더라도 모임 인사이트가 생성되지 않는 이유는 무엇인가요?
모임 인사이트는 Microsoft Teams의 Sales 앱 버전이 1.0.9 이상인 경우에만 생성됩니다. 앱의 버전을 확인하려면 다음을 수행합니다.
Microsoft Teams를 열고 왼쪽의 탐색 모음에서 Sales 를 선택합니다.
Sales 앱에서 정보 탭으로 이동하여 버전을 확인합니다.
관리자가 Teams용 Sales 앱을 설치한 경우 관리자에게 문의하여 앱을 최신 버전으로 업데이트해야 합니다.
Teams용 Sales 앱을 직접 설치한 경우 여기에 있는 지침에 따라 최신 버전으로 업데이트할 수 있습니다.
Microsoft 365 Copilot의 Sales에서 몇 시간의 대화형 인텔리전스를 사용할 수 있나요?
Microsoft 365 Copilot에서 Sales를 사용하여 무제한 통화 녹음 및 처리 시간을 얻을 수 있습니다.
웹 버전의 Outlook 및 Teams에서 Microsoft 365 Copilot의 Sales를 사용하는 데 필요한 특별한 브라우저 설정이 있나요?
사용자는 Outlook의 Microsoft 365 Copilot 및 웹의 Teams에서 최상의 판매 환경을 얻으려면 몇 가지 설정을 변경해야 할 수 있습니다.
에지:
- "사이트에서 쿠키 데이터를 저장하고 읽을 수 있도록 설정(권장)"을 켭니다.
- "타사 쿠키 차단"을 끕니다.
Safari: "사이트 간 추적 방지"를 끕니다.
Chrome: "타사 쿠키 차단"을 끕니다.
Outlook 데스크톱에서 Sales 앱의 이전 아이콘이 표시되는 이유는 무엇인가요?
경우에 따라 Outlook 데스크톱에서 Sales 앱의 이전 아이콘이 표시될 수 있습니다.
새 아이콘을 보려면 다음 단계에 따라 Outlook 캐시를 지워야 합니다.
Outlook을 닫은 다음 다음 명령을 실행하여 캐시 파일을 삭제합니다.
<alias>을/를 자신의 별칭으로 교체해야 합니다.rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\microsoft\office\16.0\ResourceInfoCache"rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Outlook\HubAppCache"rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Outlook\HubAppFileCache"rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Office\16.0\Wef"
Outlook을 엽니다.
선택적 연결된 환경이 Microsoft 365 Copilot의 영업에 어떤 영향을 주나요?
조직에서 선택적 연결된 환경 정책을 사용하지 않도록 설정한 경우 앱을 직접 설치한 사용자의 경우 Outlook에 Sales 앱이 표시되지 않습니다. 관리자가 Sales 앱을 배포한 경우 사용자에 대해 표시됩니다.
Microsoft 365 Copilot의 Sales에 대한 피드백을 어떻게 제공할 수 있나요?
피드백 포털로 이동하여 기능을 제안할 수 있습니다. 기술 커뮤니티 포럼에 참가하여 제품 팀 및 Microsoft 365 Copilot의 Sales 다른 사용자와 상호 작용할 수도 있습니다.
관리 설정
관리자 설정이 적용되는 CRM 환경은 무엇입니까?
설정은 Outlook의 Sales 앱에서 로그인한 환경에 따라 다릅니다. 다른 환경에 대한 Sales 앱을 사용자 지정하려면 Outlook에서 해당 환경으로 전환해야 합니다.
CRM 환경을 전환할 수 있는 방법
조직에서 사용자와 판매자가 작업할 수 있는 여러 환경을 제공하는 경우 Teams의 설정을 변경하기 전에 Outlook에서 올바른 환경에 로그인했는지 확인합니다. 다른 환경에서 설정을 변경해야 하는 경우 먼저 Outlook 또는 Teams에서 해당 환경으로 전환 합니다.
"설정이 곧 제공될 예정"이라는 메시지가 표시되는 이유는 무엇인가요?
관리자 권한이 없는 계정으로 Outlook 또는 Teams에서 Sales 앱에 로그인했습니다. 영업 앱에 대한 개인 설정은 곧 설정 탭에서 액세스할 수 있습니다.
테넌트 관리자 또는 CRM 관리자 자격 증명으로 로그인한 경우 "설정이 곧 제공될 예정"이라는 메시지가 표시되지 않습니다. 관리자 설정 페이지가 표시됩니다. 이 메시지가 표시되면 올바른 권한 또는 보안 역할이 있는지 확인합니다.
모바일 디바이스에서 관리자 설정을 변경할 수 있나요?
768픽셀보다 좁은 휴대폰, 소형 태블릿 또는 창에서는 관리자 설정을 열 수 없습니다. Teams 데스크톱 앱 또는 웹앱의 설정에 액세스하려면 데스크톱 또는 랩톱을 사용해야 합니다.
Teams 어둡거나 고대비 테마에서 관리자 설정을 볼 수 없는 이유는 무엇인가요?
Teams의 어두운 테마와 고대비 테마는 지원되지 않습니다.
"Outlook에서 Sales에 먼저 로그인"이라는 메시지가 표시되는 이유는 무엇인가요?
관리자 설정에서 설정 탭을 열기 전에 Outlook 또는 Teams의 판매 앱에서 CRM 환경에 연결해야 합니다. 로그인한 후 설정 탭에서 새로 고침을 선택합니다.
향상된 Teams 앱이란?
Teams 및 Outlook의 기존 Sales 앱이 단일 향상된 Teams 앱으로 업그레이드되었습니다. 향상된 Teams 앱을 사용하면 홈 및 설정 탭이 포함된 Teams 개인 앱을 Outlook을 포함한 Microsoft 365 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 또한 Teams 메시지 확장을 사용하면 이제 CRM 레코드를 검색하고 풍부한 적응형 카드로 전자 메일에 직접 포함할 수 있습니다. 이는 Teams 채팅에서 사용할 수 있는 방법과 유사합니다. 또한 향상된 앱을 사용하면 Microsoft 365 Copilot 기능을 통합하여 Microsoft 365 채팅에서 "Fabrikam 계정을 요약해 주세요"와 같은 질문을 할 수 있는 가능성이 열립니다.
새로운 배포
새로운 향상된 Teams 앱은 단일 앱으로 패키지되어 있지만 Outlook 및 Microsoft 365 앱용 Microsoft 365 관리 센터와 Teams용 Teams 관리 센터 배포 모두에서 배포가 여전히 필요합니다. 자세한 내용은 배포 가이드를 참조하세요. Dynamics 365 고객 및 Salesforce CRM 고객.
배치
내 테넌트 관리자를 찾으려면 어떻게 하나요?
관리자가 잠그지 않은 경우 Microsoft Entra 관리 센터 테넌트 속성 페이지에서 테넌트 관리자의 전자 메일 주소를 찾을 수도 있습니다.
배포된 후 사용자가 Outlook에서 Sales 앱을 볼 수 없는 이유는 무엇인가요?
Microsoft 365 관리 센터에서 Sales 앱을 배포한 후 앱이 Outlook 및 기타 Microsoft 365 앱에 표시되는 데 최대 48시간이 걸릴 수 있습니다. 48시간 후에 앱이 표시되지 않는 경우 사서함 정책에 대해 공용 첨부 파일 처리를 사용하도록 설정해야 합니다. 이 정책은 Microsoft 365 앱 내에서 향상된 Teams 앱의 표시를 차단합니다. 공용 첨부 파일 처리를 사용하도록 설정하는 지침은 Exchange Online에서 공용 첨부 파일 처리를 참조하세요.
다음 설정이 true로 설정되어 있는지 확인합니다.
- 공용 컴퓨터에서 Wac 보기 사용 설정됨
- 비공개 컴퓨터에서의 Wac 보기 활성화
- 공공 컴퓨터에서 파일 직접 액세스 사용 가능
- 사설 컴퓨터에서의 직접 파일 액세스 활성화
Outlook 데스크톱에서 사용자에게 Sales 앱에 대한 중복 아이콘이 표시되는 이유는 무엇인가요?
이전 Outlook 추가 기능의 통합을 지원하기 위해 향상된 Teams 앱의 최근 업데이트로 인해 사용자에게 Sales 앱에 대한 중복 아이콘이 표시될 수 있습니다. 관리자는 이전 추가 기능을 Microsoft 365 관리 센터의 새로운 향상된 Teams 앱과 병합해야 합니다.
Microsoft 365 관리 센터에서통합 앱> 선택합니다.
통합 앱 페이지에서 Sales 앱을 선택합니다.
판매 패널이 열립니다. 이전 추가 기능을 새로운 고급 Teams 앱과 병합하기 위한 메시지가 개요 탭에 표시됩니다.
두 버전 모두 병합을 선택하고 사용 권한을 수락합니다.
병합이 완료되면 Outlook 데스크톱에서 Sales 앱에 대한 아이콘이 하나만 표시됩니다. 변경 내용을 적용하는 데 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.
양식 및 필드 사용자 지정
CRM의 변경 내용이 Sales 앱에 자동으로 반영 되나요?
CRM의 변경 내용은 Sales 앱에 자동으로 반영되지 않습니다. CRM에서 최신 업데이트를 받으려면 양식 및 필드 사용자 지정 페이지에서 데이터 새로 고침을 선택해야 합니다. 추가 정보: 데이터 새로 고침
연락처 레코드의 일부 필드에 대해 삭제 옵션을 사용할 수 없는 이유는 무엇인가요?
Sales 앱 내에서 새 연락처 만들기를 사용하도록 설정하는 경우 CRM에 필요한 것으로 표시된 경우 연락처 레코드에서 필드를 제거할 수 없습니다.
사용자 지정할 수 없는 필드는 무엇입니까?
Sales 앱 관리자 설정 페이지에서 다음 필드를 추가할 수 없습니다.
Dynamics 365
파일, 이미지, 서식 있는 텍스트 또는 다중 선택 옵션 집합 형식의 필드입니다.
엔터티 ID
IsValidODataAttribute가 false로 설정된 모든 필드입니다.
Salesforce
지리적 위치, 텍스트 영역(서식 있음), 텍스트 영역(암호화됨), 외부 조회 관계 또는 선택 목록(다중 선택)의 필드입니다.
엔터티 ID
레코드에 추가할 수 있는 필드는 몇 개인가요?
레코드에 최대 40개 필드를 추가할 수 있습니다.
레코드가 편집 가능으로 설정되어 있지만 일부 필드를 편집할 수 없는 이유는 무엇인가요?
다음과 같은 경우 필드를 편집할 수 없습니다.
- 필드가 계산됩니다.
- CRM에 필드가 필요합니다.
Salesforce CRM의 하이퍼링크 수식 필드는 Sales 앱에 어떻게 표시될까요?
Salesforce CRM에서 하이퍼링크 수식 필드는 Salesforce Lightning에서 서식 있는 텍스트로 렌더링되므로 사용자가 링크를 선택할 수 있습니다. Sales 앱에서 URL(이미지 없음)이 포함된 하이퍼링크 수식 필드가 클릭 가능한 링크로 표시됩니다.
사용자가 CRM 레코드를 볼 때 오류 코드 4100 오류가 발생하는 이유는 무엇인가요?
Salesforce에 Sales 앱을 연결했으며, CRM 레코드를 볼 때 사용자에게 4100 오류가 표시되는 경우 사용자가 표시되도록 추가된 필드 중 일부에 액세스할 수 없습니다. 앱의 모든 사용자가 CRM 레코드에 추가된 필드에 액세스할 수 있는지 확인합니다.
구성 중에 레코드 형식에 필요한 관계가 표시되지 않는 이유는 무엇인가요?
레코드 형식 간의 관계는 레코드 형식이 관리자 설정에 추가되는 순서를 기반으로 합니다. 원본 레코드 형식이 관련 레코드 형식 전에 구성되었는지 확인합니다. 관계가 표시되지 않으면 관리자 설정에서 레코드 형식의 순서를 다시 지정합니다. 추가 정보: 레코드 형식 순서가 관계에 미치는 영향
Microsoft 365 Copilot의 판매 에이전트
Administrator
Microsoft 365 Copilot 라이선스가 있는 사용자에 대해 Sales 에이전트를 사용하지 않도록 설정할 수 있나요?
Microsoft 365 Copilot 라이선스 및 Sales 앱이 설치된 모든 사용자는 기본적으로 Microsoft 365 Copilot Chat에서 Sales를 에이전트로 자동으로 볼 수 있습니다.
필요한 경우 다음 방법 중 하나로 개별 사용자 또는 그룹에 대한 Sales 에이전트를 숨길 수 있습니다.
코필로트 확장성을 사용하지 않도록 설정합니다. 이렇게 하면 Sales를 포함한 모든 코필로트 에이전트가 숨겨지게 됩니다.
Access 설정에서 판매 채팅을 끕니다.
비고
Access 설정에서 Sales Chat을 해제하는 경우 Sales 앱이 설치된 사용자는 Microsoft 365 Copilot 채팅에서 Sales를 에이전트로 계속 볼 수 있습니다. 여전히 질문을 하고 응답을 받을 수 있지만 응답에는 판매 데이터가 포함되지 않습니다.
최종 사용자
Sales 에이전트가 액세스 권한이 없다고 말하는 이유는 무엇인가요?
CRM 관리자가 Access 설정에서 Sales Chat에 대한 액세스를 사용하지 않도록 설정한 경우 이 메시지가 나타납니다. 이 경우 Microsoft 365 Copilot Chat에서 Sales가 에이전트로 계속 표시될 수 있지만 쿼리에 대한 응답은 수신되지 않습니다.
관리자에게 문의하여 영업 채팅에 대한 액세스를 요청합니다.
올바른 라이선스가 없다는 메시지가 표시되는 이유는 무엇인가요?
판매 에이전트에 액세스하려면 Microsoft 365 Copilot 라이선스가 있어야 합니다.
영업 담당자가 CRM 지식이 설정되지 않았다고 말하는 이유는 무엇인가요?
판매 에이전트는 Microsoft 365 Copilot 라이선스의 일부로 사용할 수 있지만 CRM 관리자는 사용자가 Sales 에이전트를 통해 액세스할 수 있는 CRM 테이블을 구성해야 합니다.
CRM 관리자에게 문의하여 판매 에이전트에 대해 CRM 액세스를 설정하도록 요청합니다.
Sales 에이전트가 계정 요약을 찾을 수 없다고 말하는 이유는 무엇인가요?
판매 에이전트는 Microsoft 365 Copilot 라이선스의 일부로 사용할 수 있지만 CRM 관리자는 계정 요약 기능을 구성해야 합니다.
CRM 관리자에게 연락하여 영업 담당자가 사용할 수 있도록 계정 요약을 설정하십시오.
모임 인사이트가 표시되지 않는 이유는 무엇인가요?
모임 인사이트를 보려면 다음을 확인합니다.
- 모임은 Sales 앱을 사용하여 기록되었습니다.
- 모임에는 CRM에 연락처로 저장된 하나 이상의 외부 참가자가 포함되었습니다.
이러한 조건 중 하나가 충족되지 않으면 모임 인사이트가 생성되지 않습니다.
보안, 개인 정보 및 규정 준수
Microsoft는 고객 데이터 개인 정보를 어떻게 보호하나요?
Microsoft는 엔터프라이즈용 AI를 제공할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다. Azure OpenAI 서비스에서 제공하는 Copilot는 기본적으로 책임 있는 AI 및 엔터프라이즈급 Azure 보안을 제공합니다.
보안, 규정 준수 및 개인 정보에 대한 Microsoft의 포괄적인 접근 방식을 기반으로 합니다.
Copilot는 Dynamics 365, Microsoft Power Platform 및 Microsoft 365와 같은 Microsoft 서비스에 통합되며 고객의 모든 중요한 보안, 규정 준수 및 개인 정보 보호 정책 및 프로세스를 자동으로 상속합니다. 2단계 인증, 규정 준수 경계, 개인 정보 보호 등은 고객이 신뢰할 수 있는 AI 솔루션인 Copilot를 만듭니다.
테넌트, 그룹 및 개별 데이터를 보호하기 위해 설계됨
우리는 데이터 유출이 고객의 관심사라는 것을 알고 있습니다. LLM은 고객의 테넌트 데이터 또는 사용자 프롬프트에서 추가로 학습하지 않거나, 그것으로부터 학습하지 않습니다. 고객 고유의 테넌트 내에서 시간이 테스트된 권한 모델은 Azure 제품에서 볼 수 있듯이 안전 장치 및 엔터프라이즈급 보안을 제공합니다. 그리고 개별 수준에서 Copilot는 고객 데이터를 보호하기 위해 수년 동안 사용한 것과 동일한 기술을 사용하여 액세스할 수 있는 데이터만 제공합니다.
새로운 기술을 배우도록 설계
코필로트의 기초 기술은 생산성 및 비즈니스 프로세스를 위한 게임 체인저입니다. 이 기능을 사용하면 특정 비즈니스 콘텐츠 및 컨텍스트를 사용하여 만들고, 요약하고, 분석하고, 공동 작업하고, 자동화할 수 있습니다. 그러나 그것은 거기서 멈추지 않습니다. Copilot는 사용자에 대한 작업을 권장합니다(예: "직원이 시간과 비용 보고서를 제출할 수 있도록 시간 및 비용 애플리케이션 만들기"). 그리고 코필로트는 새로운 기술을 배우도록 설계되었습니다. 예를 들어 Copilot는 CRM 레코드 시스템에 연결하여 상호 작용 및 주문 기록과 같은 고객 데이터를 통신으로 끌어오는 방법을 배울 수 있습니다. Copilot가 새로운 도메인 및 프로세스에 대해 알게 되면 더욱 정교한 작업 및 쿼리를 수행할 수 있습니다.
Microsoft는 고객 데이터를 사용하여 Microsoft 365 Copilot에서 판매를 학습하는 방법
Copilot는 보안, 불만, 개인 정보 보호 방식으로 LLM을 고객의 비즈니스 데이터에 연결하여 비즈니스 가치를 실현합니다.
Copilot는 실시간 비즈니스 콘텐츠(고객의 문서, 전자 메일, 일정, 채팅, 모임, 연락처 및 기타 비즈니스 데이터)에 고정된 답변을 생성하고 작업 컨텍스트와 결합하고, 사용자가 현재 모임에 있고, 전자 메일 교환이 토픽에 있었고, 채팅 대화가 지난 주에 있었으며, 정확하고 관련성이 있으며 상황별 응답을 전달합니다.
그러나 Microsoft는 고객의 데이터를 사용하여 LLM을 학습하지 않습니다. Microsoft는 고객의 데이터가 Microsoft의 데이터 개인 정보 보호 정책에 부합하는 데이터라고 믿습니다. AI 기반 LLM은 크지만 제한된 데이터 모음에서 학습됩니다. Microsoft Graph 및 Microsoft 서비스를 통해 액세스하는 프롬프트, 응답 및 데이터는 다른 고객이 사용하기 위해 Microsoft 365 Copilot의 Sales 기능을 학습하는 데 사용되지 않습니다. 또한 개별 고객의 코필로트 사용을 통해 기본 모델이 개선되지 않습니다. 즉, 고객이 다른 액세스 또는 사용에 명시적으로 동의하지 않는 한 조직 내의 권한 있는 사용자만 고객 고유의 데이터에 액세스할 수 있습니다.
Microsoft 365 Copilot의 판매는 GDPR 정책을 어떻게 관리합니까?
Microsoft 365 Copilot의 판매는 GDPR 정책을 준수합니다.
Outlook용 Dynamics 앱은 Outlook과 DV 데이터 간의 격차를 해소하는 사용 앱입니다. 앱은 투자되는 것이 아니라 판매자가 Outlook에서 작업 컨텍스트에서 작업을 수행할 수 있도록 도와주는 생성 AI 및 인사이트와 관련된 모든 권한 부여 기능 외에도 영업 앱에 중요한 사용 기능을 제공하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 판매자는 고객이 혁신과 투자를 활용하도록 Sales 앱으로 마이그레이션하도록 장려해야 합니다(기존의 두 가지 격차, 엔터티 생성 및 엔터티 글로벌 검색이 진행 중이며 2024년 1분기에 제공되어야 합니다).