Nuta
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować się zalogować lub zmienić katalog.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Skompilowaliśmy listę często zadawanych pytań i udostępniliśmy krótkie odpowiedzi, aby szybko uzyskać wymagane informacje.
General
Co to jest sprzedaż w Microsoft 365 Copilot?
Sprzedaż na platformie Microsoft 365 Copilot łączy możliwości platformy Microsoft 365 Copilot z przepływami pracy sprzedawców. Sprzedaż na platformie Microsoft 365 Copilot wykorzystuje dane z platformy CRM, a także duże modele językowe i dane z programu Microsoft Graph, aplikacji platformy Microsoft 365 i Internetu. Sprzedaż na platformie Microsoft 365 Copilot pomaga zespołom sprzedaży zaoszczędzić czas i energię, wygenerować innowacyjne pomysły, zbudować silniejsze relacje z klientami i ostatecznie zamknąć więcej transakcji.
Niektóre nowe innowacje włączone w usłudze Sales na platformie Microsoft 365 Copilot obejmują zintegrowane środowisko z programami Microsoft Outlook i Microsoft Teams. Zintegrowane środowiska usługi Copilot w programie Microsoft Outlook wspierają sprzedawców za pomocą funkcji Copilot w aplikacji Outlook oraz roli Sales w usłudze Microsoft 365 Copilot, tworząc harmonijną wspólną platformę. Środowisko pokazuje podsumowane wątki wiadomości e-mail i wygenerowane odpowiedzi e-mail, aby umożliwić sprzedawcom rozwijanie relacji z klientami i zamykanie transakcji. Ponadto podsumowanie spotkań w usłudze Microsoft Teams może zawierać elementy akcji i zadania, kluczowe wskaźniki wydajności konwersacji i słowa kluczowe sprzedaży. Sprzedawcy mogą również dostosowywać procesy sprzedaży wspomagane przez sztuczną inteligencję za pomocą programu Copilot Studio, tworząc spersonalizowane doświadczenia oparte na własnych danych, logice i działaniach dla specyficznych scenariuszy.
Jak działa rozwiązanie Sales in Microsoft 365 Copilot?
Usługa Sales in Microsoft 365 Copilot używa dodatku Outlook i aplikacji Teams w celu wprowadzenia kontekstu crm do przepływów pracy sprzedawców. Dowiedz się więcej o sprzedaży w rozwiązaniu Microsoft 365 Copilot.
Czy sprzedaż w rozwiązaniu Microsoft 365 Copilot jest bezpieczna i zabezpieczona?
Sales in Microsoft 365 Copilot to certyfikowana aplikacja firmy Microsoft. Oznacza to, że spełnia nasze rygorystyczne standardy zabezpieczeń i zgodności. Aby uzyskać więcej informacji , zobacz Zabezpieczenia, Prywatność i zgodność .
Uzyskaj informacje na temat wymagań licencyjnych, wymagań roli i dostępności regionów w temacie Wprowadzenie do sprzedaży na platformie Microsoft 365 Copilot.
Availability
Które regiony geograficzne będą obsługiwane przez Microsoft 365 Copilot?
Aby uzyskać listę obsługiwanych języków i lokalizacji geograficznych, zobacz raport o dostępności międzynarodowej Copilot.
Rozwiązanie Microsoft 365 Copilot nie jest obecnie dostępne w regionach lokalnych. Aby uzyskać najbardziej aktualne informacje, zapoznaj się z publicznym harmonogramem działania.
Czy aplikacja Sales w usłudze Microsoft 365 Copilot będzie dostępna dla usług US GCC, GCC High i DoD?
Obecnie aplikacja Sales w usłudze Microsoft 365 Copilot nie jest obsługiwana w usłudze US GCC, GCC High, DoD ani w innej chmurze suwerennej. Oczekuje się, że rozwiązanie Microsoft 365 Copilot rozpocznie wdrażanie w GCC w dalszej części 2024 roku. Planujemy udostępnić więcej informacji na temat dostępności dla GCC High i DoD za pośrednictwem planu działania platformy Microsoft 365 na początku 2024 roku.
Umiejętności
Jak uzyskać certyfikat w zakresie sprzedaży w Microsoft 365 Copilot?
Obecnie nie ma żadnych certyfikatów dotyczących sprzedaży na platformie Microsoft 365 Copilot, ale cała zawartość szkoleniowa firmy Microsoft jest w trakcie odświeżania z dodatkowymi funkcjami Copilot. Najpierw zobaczysz zawartość dotyczącą umiejętności technicznych w Microsoft Learn.
Funkcjonalność
Jak działa Copilot?
Copilot pracuje dzięki wykorzystaniu możliwości podstawowych modeli, zastrzeżonych technologii firmy Microsoft i danych biznesowych klientów. Technologie wyszukiwania, takie jak usługa Bing i Usługa Azure Cognitive Search, udostępniają kontekst specyficzny domenie Copilot, na przykład instrukcje i dokumenty przechowywane w dzierżawie klienta. Aplikacje firmy Microsoft, takie jak Dynamics 365 i Power Platform, udostępniają kluczowy kontekst z danymi przechowywanymi w usłudze Microsoft Dataverse. Na koniec interfejs API programu Microsoft Graph udostępnia dodatkowy kontekst ze źródeł, takich jak wiadomości e-mail, czaty, dokumenty, spotkania itp.
Za każdym razem, gdy klient używa copilot do wykonania zadania, trzy rzeczy się zdarzają.
Copilot otrzymuje żądanie wprowadzenia danych od użytkownika biznesowego w aplikacji. Na przykład, gdy użytkownik wyda Copilotowi polecenie "Pokaż mi najnowsze wiadomości o ABC Corp.", Copilot przetwarza to polecenie przy użyciu podejścia nazywanego uzasadnieniem, które korzysta z danych przedsiębiorstwa przechowywanych w Microsoft Graph i Dataverse. Ten proces poprawia specyfikę i pomaga w dostarczaniu odpowiednich odpowiedzi.
Następnie wzbogacony w ten sposób monit zostanie wysłany do odpowiedniego tzw. dużego modelu językowego (LLM). Model LLM zwraca odpowiedź, następnie Copilot przetwarza tę odpowiedź, co obejmuje dodatkowe rozmowy telefoniczne, sięganie do danych klienta, przeprowadzanie odpowiedzialnych testów AI, zabezpieczeń, zgodności i prywatności.
Następnie copilot zwraca tę zalecaną odpowiedź użytkownikowi biznesowemu za pomocą polecenia z powrotem do aplikacji, która następnie ocenia przed podjęciem decyzji o jego użyciu.
Kto może zainstalować usługę Sales w rozwiązaniu Microsoft 365 Copilot?
Administratorzy platformy Microsoft 365 mogą instalować usługę Sales na platformie Microsoft 365 Copilot i przypisywać użytkowników/grupy zabezpieczeń, aby z nich korzystać.
Czy rozwiązanie Sales in Microsoft 365 Copilot wymaga łączności CRM?
Tak, sprzedaż na platformie Microsoft 365 Copilot wymaga łączności z programem CRM.
Które systemy CRM działają z funkcją sprzedaży w Microsoft 365 Copilot?
Obecnie rozwiązanie Sales in Microsoft 365 Copilot jest zgodne z usługami Dynamics 365 Sales i Salesforce Sales Cloud.
Uwaga / Notatka
Salesforce Sales Cloud jest znakiem towarowym salesforce, Inc.
Jakie uprawnienia są wymagane do korzystania z usługi Sales na platformie Microsoft 365 Copilot?
Sprzedaż w Microsoft 365 Copilot wykorzystuje istniejące mechanizmy kontroli dostępu CRM oraz uprawnienia użytkowników w Twojej organizacji. Więcej informacji: Uprawnienia wymagane do korzystania z aplikacji Sales.
Nie widzę podsumowania wiadomości e-mail podczas otwierania konwersacji e-mail.
Podsumowanie wiadomości e-mail jest generowane tylko w przypadku wiadomości e-mail lub wątków wiadomości e-mail z więcej niż 1000 znakami, czyli około 180 wyrazów.
Nie widzę przycisku Podsumuj spotkanie sprzedaży podczas tworzenia wiadomości e-mail z podsumowaniem spotkania sprzedaży.
Przycisk Podsumuj spotkanie sprzedaży nie jest dostępny w następujących scenariuszach:
Nie ma transkrypcji spotkań.
Spotkania są filtrowane zgodnie z odbiorcami wprowadzonymi na liście Adresaci. Jeśli nie ma żadnych transkrybowanych spotkań z osobami na liście Do, zostanie wyświetlony komunikat z informacjami o tym samym.
Z powodu błędu sieci lub połączenia. Spróbuj zamknąć i ponownie otworzyć okienko Sprzedaż .
Aby uzyskać informacje na temat transkrypcji spotkania, zobacz Generowanie podsumowania spotkania.
Które wersje Salesforce Sales Cloud są obsługiwane przez Sales in Microsoft 365 Copilot?
Aplikacja Sales w usłudze Microsoft 365 Copilot działa z wersjami Salesforce Sales Cloud Professional i wyższymi.
Uwaga / Notatka
Salesforce Sales Cloud jest znakiem towarowym salesforce, Inc.
Czy funkcja Sales w Microsoft 365 Copilot jest dostępna dla Dynamics 365 lub Microsoft Exchange lokalnie?
Sprzedaż w usłudze Microsoft 365 Copilot nie jest dostępna dla usługi Dynamics 365 ani Microsoft Exchange lokalnie instalowanego.
Czy rozwiązanie Sales in Microsoft 365 Copilot działa dla klientów usługi Power Apps lub Dataverse bez licencji usługi Dynamics 365?
Usługa Sales in Microsoft 365 Copilot działa dla klientów platformy Microsoft 365 z kwalifikującą się licencją i programem CRM (Dynamics 365 lub Salesforce).
Czy sprzedaż w rozwiązaniu Microsoft 365 Copilot działa w trybie incognito?
Jeśli używasz aplikacji Sales in Microsoft 365 Copilot w trybie incognito lub wyłączono pliki cookie innych firm, zostanie wyświetlony następujący komunikat:
Podczas wyszukiwania rekordu w okienku Sales (Sprzedaż ) w programie Outlook filtr typu rekordu może nie działać prawidłowo.
Jest to normalne zachowanie. Powodem jest to, że aplikacja Sales w usłudze Microsoft 365 Copilot używa plików cookie do zapisywania danych w magazynie lokalnym. W trybie incognito lub gdy pliki cookie innych firm są wyłączone, dostęp do pamięci lokalnej jest blokowany.
Aby uzyskać pełną korzyść ze wszystkich funkcji w usłudze Sales in Microsoft 365 Copilot, przeglądaj w trybie normalnym i zezwalaj na domenę firmy Microsoft w ustawieniach plików cookie innych firm.
Aby uzyskać informacje na temat zezwalania na pliki cookie innych firm, zobacz:
Jak ręcznie dodać aplikację Sales do spotkania w Teams?
Możesz ręcznie dodać aplikację Sales do spotkania w Teams, aby przetestować ją wewnętrznie przed zaplanowaniem spotkania z klientem.
Aby dodać aplikację przed spotkaniem, najpierw wyślij zaproszenie na spotkanie, a następnie otwórz spotkanie. Wybierz Dodaj kartę (+), wyszukaj aplikację Sales, a następnie zaznacz ją.
Aby dodać aplikację podczas spotkania, po rozpoczęciu spotkania wybierz pozycję Dodaj aplikację (+), wyszukaj pozycję Sprzedaż, a następnie wybierz ją.
Jaka jest minimalna wersja programu Outlook wymagana dla usługi Sales na platformie Microsoft 365 Copilot?
Minimalna wymagana wersja programu Outlook to:
Outlook dla systemu Windows: wersja 2206 (kompilacja 15330.20196)
Outlook dla komputerów Mac: 16.78
Dlaczego szczegółowe informacje o spotkaniach nie są generowane, nawet jeśli spotkanie jest transkrybowane?
Szczegółowe informacje dotyczące spotkań są generowane tylko wtedy, gdy wersja aplikacji Sales w usłudze Microsoft Teams to 1.0.9 lub nowsza. Aby sprawdzić wersję aplikacji:
Otwórz aplikację Microsoft Teams i wybierz pozycję Sales (Sprzedaż ) na pasku nawigacyjnym po lewej stronie.
W aplikacji Sales przejdź do karty Informacje i sprawdź wersję.
Jeśli aplikacja Sales for Teams jest zainstalowana przez administratora, musisz skontaktować się z administratorem, aby zaktualizować aplikację do najnowszej wersji.
Jeśli aplikacja Sales for Teams została zainstalowana samodzielnie, możesz zaktualizować ją do najnowszej wersji, postępując zgodnie z instrukcjami dostępnymi tutaj.
Ile godzin analizy konwersacyjnej jest dostępnych w usłudze Sales na platformie Microsoft 365 Copilot?
W usłudze Microsoft 365 Copilot uzyskujesz nieograniczoną liczbę godzin rejestrowania i przetwarzania połączeń.
Czy istnieją jakieś specjalne ustawienia przeglądarki potrzebne do używania usługi Sales na platformie Microsoft 365 Copilot w wersjach internetowych aplikacji Outlook i Teams?
Użytkownicy mogą potrzebować zmienić kilka ustawień, aby uzyskać najlepsze doświadczenie związane ze sprzedażą w Microsoft 365 Copilot w aplikacjach internetowych Outlook i Teams.
Edge:
- Włącz funkcję "Zezwól witrynom na zapisywanie i odczytywanie danych plików cookie (zalecane)."
- Wyłącz opcję "Blokuj pliki cookie innych firm".
Safari: wyłącz opcję "Zapobiegaj śledzeniu między witrynami".
Chrome: wyłącz opcję "Blokuj pliki cookie innych firm".
Dlaczego widzę starszą ikonę aplikacji Sales na pulpicie programu Outlook?
W niektórych przypadkach może zostać wyświetlona starsza ikona aplikacji Sales na pulpicie programu Outlook.
Aby wyświetlić nową ikonę, należy wyczyścić pamięć podręczną programu Outlook, wykonując następujące kroki:
Zamknij program Outlook, a następnie uruchom następujące polecenia, aby usunąć pliki pamięci podręcznej. Upewnij się, że zastąpisz
<alias>swoim aliasem.rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\microsoft\office\16.0\ResourceInfoCache"rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Outlook\HubAppCache"rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Outlook\HubAppFileCache"rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Office\16.0\Wef"
Otwórz program Outlook.
Jak opcjonalne połączone środowiska wpływają na działanie sprzedaży w Microsoft 365 Copilot?
Jeśli Twoja organizacja wyłączyła opcjonalne zasady środowisk połączonych , aplikacja Sales nie jest wyświetlana w programie Outlook dla użytkowników, którzy samodzielnie zainstalują aplikację. Jeśli aplikacja Sales została wdrożona przez administratora, jest ona wyświetlana dla użytkowników.
Jak mogę przekazać opinię na temat sprzedaży na platformie Microsoft 365 Copilot?
Możesz przejść do portalu opinii , aby zasugerować funkcję. Możesz również dołączyć do forum Tech Community , aby wchodzić w interakcje z zespołem produktu i innymi użytkownikami działu sprzedaży na platformie Microsoft 365 Copilot.
Ustawienia administratora
Do którego środowiska CRM mają zastosowanie ustawienia administratora?
Ustawienia są specyficzne dla środowiska, do którego logujesz się w aplikacji Sales w programie Outlook. Jeśli chcesz dostosować aplikację Sales dla innego środowiska, musisz przełączyć się do tego środowiska w programie Outlook.
Jak mogę przełączać środowiska CRM?
Jeśli Twoja organizacja udostępnia wiele środowisk do pracy dla Ciebie i sprzedawców, upewnij się, że jesteś zalogowany do właściwego środowiska w programie Outlook, zanim zmienisz jakiekolwiek ustawienia w usłudze Teams. Jeśli musisz zmienić ustawienie w innym środowisku, przejdź do tego środowiska najpierw w programie Outlook lub Teams.
Dlaczego widzę komunikat "Ustawienia są dostępne wkrótce"?
Zalogowaliśmy się do aplikacji Sales w programie Outlook lub Teams przy użyciu konta, które nie ma uprawnień administratora. Ustawienia osobiste aplikacji Sales będą dostępne wkrótce na karcie Ustawienia .
Jeśli jesteś zalogowany przy użyciu poświadczeń administratora dzierżawy lub administratora CRM, nie powinieneś widzieć komunikatu "Ustawienia będą wkrótce". Powinna zostać wyświetlona strona ustawień administratora. Jeśli widzisz ten komunikat, upewnij się, że masz odpowiednie uprawnienia lub role zabezpieczeń.
Czy mogę zmienić ustawienia administratora na urządzeniu przenośnym?
Ustawienia administratora nie mogą być otwierane na telefonach, małych tabletach lub oknach, które są węższe niż 768 pikseli. Aby uzyskać dostęp do ustawień w aplikacji klasycznej lub aplikacji internetowej usługi Teams, musisz użyć komputera stacjonarnego lub laptopa.
Dlaczego nie mogę wyświetlić ustawień administratora w motywie ciemnym lub motywie wysokiego kontrastu usługi Teams?
W usłudze Teams nie są obsługiwane motywy ciemne ani motywy o dużym kontraście.
Dlaczego widzę komunikat "Najpierw zaloguj się do Sales w programie Outlook"?
Aby otworzyć kartę Ustawienia w ustawieniach administratora, musisz mieć połączenie ze środowiskiem CRM w aplikacji Sales w programie Outlook lub Teams. Po zalogowaniu wybierz pozycję Odśwież na karcie Ustawienia .
Co to jest ulepszona aplikacja Teams?
Istniejąca aplikacja Sales w aplikacjach Teams i Outlook została uaktualniona do jednej rozszerzonej aplikacji Teams. Rozszerzona aplikacja Teams umożliwia, aby aplikacja osobista Teams, która zawiera kartę Strona główna i Ustawienia, była dostępna w aplikacjach Microsoft 365, w tym w programie Outlook. Ponadto rozszerzenie wiadomości usługi Teams umożliwia teraz wyszukiwanie rekordów CRM i osadzanie ich jako rozbudowanych kart adaptacyjnych bezpośrednio w wiadomości e-mail — podobnie jak w przypadku czatu usługi Teams. Ulepszona aplikacja umożliwia także pakowanie funkcji Microsoft 365 Copilot, co otwiera możliwość zadawania pytań, takich jak "Podsumowanie konta Fabrikam" bezpośrednio w oknie czatu Microsoft 365.
Nowe wdrożenia
Mimo że nowa ulepszona aplikacja Teams jest spakowana jako pojedyncza aplikacja, wdrożenie jest nadal potrzebne zarówno w centrum administracyjnym platformy Microsoft 365 dla aplikacji Outlook, jak i aplikacji Platformy Microsoft 365 oraz w centrum administracyjnym usługi Teams dla wdrożenia usługi Teams. Zobacz przewodniki wdrażania, aby uzyskać szczegółowe informacje: klienci usługi Dynamics 365 i klienci usługi Salesforce CRM.
Wdrożenie
Jak mogę znaleźć mojego administratora dzierżawy?
Jak znaleźć administratora platformy Microsoft 365.
Możesz również znaleźć adres e-mail administratora dzierżawcy na stronie właściwości dzierżawy w Centrum Administracyjnym Microsoft Entra, jeśli administrator go nie zablokował.
Dlaczego użytkownicy nie mogą zobaczyć aplikacji Sales w programie Outlook po jej wdrożeniu?
Po wdrożeniu aplikacji Sales z centrum administracyjnego platformy Microsoft 365 wyświetlenie aplikacji w programie Outlook i innych aplikacjach platformy Microsoft 365 może potrwać do 48 godzin. Jeśli aplikacja nie jest wyświetlana po 48 godzinach, upewnij się, że obsługa załączników publicznych jest włączona dla zasad skrzynki pocztowej. Te zasady blokują wyświetlanie rozszerzonych aplikacji Teams w aplikacjach platformy Microsoft 365. Aby uzyskać instrukcje dotyczące włączania publicznej obsługi załączników, zobacz Publiczna obsługa załączników w usłudze Exchange Online.
Upewnij się, że następujące ustawienia są ustawione na true:
- WacViewingOnPublicComputersEnabled
- WacViewingOnPrivateComputersEnabled
- BezpośredniDostępDoPlikówNaKomputerachPublicznychWłączony
- BezpośredniDostępDoPlikówNaPrywatnychKomputerachWłączony
Dlaczego użytkownicy widzą zduplikowane ikony aplikacji Sales w programie Outlook Desktop?
Użytkownicy mogą zobaczyć zduplikowane ikony aplikacji Sales ze względu na najnowszą aktualizację rozszerzonych aplikacji Teams w celu obsługi integracji starszego dodatku programu Outlook. Jako administrator musisz scalić starszy dodatek z nową rozszerzoną aplikacją Teams z centrum administracyjnego platformy Microsoft 365.
W centrum administracyjnym platformy Microsoft 365 wybierz pozycję Ustawienia>Zintegrowane aplikacje.
Na stronie Zintegrowane aplikacje wybierz aplikację Sales(Sprzedaż ).
Otwiera się panel Sales (Sprzedaż). Na karcie Przegląd zostanie wyświetlony komunikat, aby scalić starszy dodatek z nową rozszerzoną aplikacją Teams.
Wybierz pozycję Scal obie wersje i zaakceptuj uprawnienia.
Po zakończeniu scalania użytkownicy zobaczą tylko jedną ikonę aplikacji Sales na pulpicie programu Outlook. Wprowadzenie zmian może potrwać kilka godzin.
Dostosowywanie formularzy i pól
Czy zmiany w systemie CRM są odzwierciedlane automatycznie w aplikacji Sales?
Zmiany wprowadzone w programie CRM nie są odzwierciedlane automatycznie w aplikacji Sales. Musisz wybrać pozycję Odśwież dane na stronie Dostosowywanie formularzy i pól , aby pobrać najnowsze aktualizacje z programu CRM. Więcej informacji: Odświeżanie danych
Dlaczego opcja usuwania jest wyłączona dla niektórych pól w rekordzie kontaktu?
Jeśli włączysz tworzenie nowego kontaktu z poziomu aplikacji Sales, nie możesz usunąć pola z rekordu kontaktu, jeśli jest ono oznaczone jako wymagane w programie CRM.
Których pól nie można dostosować?
Nie można dodać następujących pól ze strony Ustawienia administratora aplikacji Sales:
Dynamics 365
Pola typu Plik, Obraz, Tekst sformatowany lub Zestaw opcji MultiSelect.
ID encji
Wszystkie pola, w których właściwość IsValidODataAttribute jest ustawiona na wartość false.
Salesforce
Pola typu Lokalizacja geograficzna, Obszar tekstu (bogate), Obszar tekstu (szyfrowany), Zewnętrzna relacja wyszukiwania lub Lista wyboru (wiele wyborów).
ID encji
Ile pól można dodać do rekordu?
Do rekordu można dodać maksymalnie 40 pól.
Dlaczego niektóre pola nie są edytowalne, chociaż rekord jest ustawiany jako edytowalny?
Pole może nie być edytowalne w następujących przypadkach:
- Pole jest obliczane
- Pole jest wymagane w programie CRM
W jaki sposób pola formuł hiperlinków z usługi Salesforce CRM są wyświetlane w aplikacji Sales?
W usłudze Salesforce CRM pola formuł hiperlinków są renderowane jako tekst sformatowany w usłudze Salesforce Lightning, co umożliwia użytkownikom wybranie linku. W aplikacji Sales pola formuły hiperlinku zawierające adresy URL (bez obrazów) są wyświetlane jako linki umożliwiające klikanie.
Dlaczego użytkownicy otrzymują błąd z kodem błędu 4100 podczas wyświetlania rekordu CRM?
Jeśli aplikacja Sales została połączona z usługą Salesforce, a użytkownicy zobaczą błąd 4100 podczas wyświetlania rekordu CRM, nie mają oni dostępu do niektórych pól dodanych do wyświetlenia. Upewnij się, że wszyscy użytkownicy aplikacji mają dostęp do pól dodanych do rekordu CRM.
Dlaczego nie widzę wymaganej relacji dla typu rekordu podczas konfiguracji?
Relacja między typami rekordów jest oparta na kolejności dodawania typów rekordów do ustawień administratora. Upewnij się, że typ rekordu źródłowego jest skonfigurowany przed powiązanym typem rekordu. Jeśli relacja nie jest wyświetlana, zmień kolejność typów rekordów w ustawieniach administratora. Więcej informacji: Wpływ kolejności typów rekordów na relacje
Agent sprzedaży w rozwiązaniu Microsoft 365 Copilot
administratorzy
Czy mogę wyłączyć agenta sprzedaży dla użytkowników, którzy mają licencję platformy Microsoft 365 Copilot?
Wszyscy użytkownicy z zainstalowaną licencją platformy Microsoft 365 Copilot i aplikacją Sales będą domyślnie widzieć sprzedaż jako agenta w aplikacji Microsoft 365 Copilot Chat.
W razie potrzeby można ukryć agenta sprzedaży dla poszczególnych użytkowników lub grup przy użyciu jednej z następujących metod:
Wyłącz rozszerzalność Copilota. Powoduje to ukrycie wszystkich agentów Copilot, w tym Agenta Sprzedaży.
Wyłącz pozycję Sales Chat (Czat sprzedaży) w ustawieniach programu Access.
Uwaga / Notatka
Jeśli wyłączysz czat sprzedażowy w ustawieniach dostępu, użytkownicy, którzy mają zainstalowaną aplikację Sales, nadal będą widzieli Sales jako agenta w czacie Microsoft 365 Copilot. Nadal mogą zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi, ale odpowiedzi nie będą zawierać żadnych danych sprzedaży.
Użytkownik końcowy
Dlaczego agent sales mówi, że nie mam dostępu?
Ten komunikat jest wyświetlany, jeśli administrator CRM wyłączył dostęp do czatu sprzedaży z ustawień dostępu. W takim przypadku nadal możesz zobaczyć Dział sprzedaży jako agenta w Microsoft 365 Copilot Chat, ale nie otrzymasz odpowiedzi na swoje zapytania.
Skontaktuj się z administratorem, aby poprosić o dostęp do czatu sprzedaży.
Dlaczego otrzymuję komunikat z informacją, że nie mam odpowiedniej licencji?
Aby uzyskać dostęp do agenta sprzedaży, musisz mieć licencję platformy Microsoft 365 Copilot .
Dlaczego agent sprzedaży twierdzi, że nie skonfigurowano wiedzy CRM?
Mimo że agent sprzedaży jest dostępny w ramach licencji platformy Microsoft 365 Copilot, administrator crm musi skonfigurować tabele CRM, do których użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp za pośrednictwem agenta sprzedaży.
Skontaktuj się z administratorem crm, aby poprosić o skonfigurowanie dostępu CRM dla agenta sprzedaży.
Dlaczego agent sales twierdzi, że nie znaleziono podsumowania konta?
Mimo że agent sprzedaży jest dostępny w ramach licencji platformy Microsoft 365 Copilot, administrator CRM musi skonfigurować funkcję podsumowania konta.
Skontaktuj się z administratorem crm, aby skonfigurować podsumowanie konta do użycia z agentem sprzedaży.
Dlaczego nie widzę żadnych szczegółowych informacji o spotkaniu?
Aby wyświetlić szczegółowe informacje o spotkaniu, upewnij się, że:
- Spotkanie zostało zarejestrowane przy użyciu aplikacji Sales.
- Spotkanie obejmowało co najmniej jednego zewnętrznego uczestnika, który jest zapisany jako kontakt w programie CRM.
Jeśli którykolwiek z tych warunków nie zostanie spełniony, szczegółowe informacje dotyczące spotkań nie zostaną wygenerowane.
Zabezpieczenia, prywatność i zgodność
Jak firma Microsoft chroni prywatność danych klientów?
Microsoft ma wyjątkową pozycję do dostarczania sztucznej inteligencji gotowej do użycia w przedsiębiorstwach. Obsługiwane przez usługę Azure OpenAI Service, copilot oferuje wbudowane funkcje odpowiedzialnego używania sztucznej inteligencji i zabezpieczeń platformy Azure klasy korporacyjnej.
Oparta na kompleksowym podejściu firmy Microsoft do zabezpieczeń, zgodności i prywatności
Copilot jest zintegrowany z usługami firmy Microsoft, takimi jak Dynamics 365, Microsoft Power Platform i Microsoft 365, i automatycznie dziedziczy wszystkie cenne zabezpieczenia, zgodność i procesy ochrony prywatności klienta. Uwierzytelnianie dwuskładnikowe, granice zgodności, ochrona prywatności i nie tylko sprawiają, że Copilot to rozwiązanie AI, któremu klienci mogą ufać.
Architektura została zaprojektowana w celu ochrony danych dzierżawcy, grupy i danych indywidualnych.
Wiemy, że wyciek danych jest problemem dla klientów. Modele LLM nie są dalej trenowane ani nie uczą się na podstawie danych dzierżawy klienta ani ich monitów. W ramach dzierżawy klienta nasz model przetestowany pod kątem czasu dostępności uprawnień zapewnia ochronę i zabezpieczenia klasy korporacyjnej znane z rozwiązań z platformy Azure. Na poziomie indywidualnym Copilot prezentuje tylko dane, do których można uzyskać dostęp przy użyciu tej samej technologii, której od lat używamy do zabezpieczania danych klientów.
Zaprojektowano w celu uczenia się nowych umiejętności
Podstawowe umiejętności Copilota są przełomowe dla produktywności i procesów biznesowych. Możliwości umożliwiają tworzenie, podsumowywanie, analizowanie, współpracę i automatyzowanie przy użyciu określonej zawartości biznesowej i kontekstu. Ale to nie zatrzymuje się tam. Copilot zaleca akcje dla użytkownika (na przykład "tworzenie aplikacji czasu i wydatków, aby umożliwić pracownikom przesyłanie raportów dotyczących czasu i wydatków"). Copilot jest przeznaczony do uczenia się nowych umiejętności. Copilot może na przykład nauczyć się, jak połączyć się z systemami CRM z rekordami w celu pobrania danych klientów, takich jak historia interakcji lub zamówień, do usługi służącej do komunikacji. Jak copilot uczy się o nowych domenach i procesach, będzie w stanie wykonywać jeszcze bardziej zaawansowane zadania i zapytania.
Jak firma Microsoft będzie używać danych klientów do trenowania sprzedaży na platformie Microsoft 365 Copilot?
Narzędzie Copilot pozwala generować wartość biznesową poprzez łączenie modeli LLM z danymi biznesowymi klientów w sposób bezpieczny, zgodny z wymaganiami i zapewniający odpowiednią ochronę prywatności.
Copilot generuje odpowiedzi zakotwiczone w zawartości biznesowej w czasie rzeczywistym (dokumenty klienta, wiadomości e-mail, kalendarz, czaty, spotkania, kontakty i inne dane biznesowe) i łączy je z kontekstem roboczym, uwzględniając obecne spotkanie użytkownika, wcześniejsze wymiany wiadomości e-mail na dany temat oraz rozmowy na czacie z zeszłego tygodnia, aby dostarczać dokładne, odpowiednie i kontekstowe odpowiedzi.
Microsoft nie wykorzystuje danych klientów do szkolenia modeli LLM. Uważamy, że dane klientów są ich danymi, dostosowane do zasad zachowania poufności danych firmy Microsoft. LLM oparte na sztucznej inteligencji są szkolone na dużym, ale ograniczonym korpusie danych. Monity, odpowiedzi i dane, do których użytkownik uzyskuje dostęp za pośrednictwem rozwiązania Microsoft Graph i usług Microsoft, nie są jednak używane do trenowania możliwości aplikacji Sales w usłudze Microsoft 365 Copilot dostępnych do użytku przez innych klientów. Ponadto modele podstawowe nie są ulepszane dzięki użyciu rozwiązania Copilot przez poszczególnych klientów. Oznacza to, że własne dane klienta są dostępne tylko przez autoryzowanych użytkowników w organizacji, chyba że klient jawnie wyraża zgodę na inny dostęp lub użycie.
W jaki sposób sprzedaż w rozwiązaniu Microsoft 365 Copilot zarządza zasadami RODO?
Sprzedaż na platformie Microsoft 365 Copilot jest zgodna z zasadami RODO.
Aplikacja Dynamics App for Outlook jest wyłącznie aplikacją umożliwiającą wypełnienie luki między danymi programu Outlook a danymi DV. Nie inwestujemy w aplikację, ale raczej skupiamy się na dodawaniu kluczowych funkcji aktywizujących do aplikacji Sales, oprócz wszystkich funkcji wspomagających związanych z generatywną sztuczną inteligencją i analizą, aby pomóc sprzedawcom w ich pracy w Outlooku. Sprzedawcy powinni zachęcić swoich klientów do migracji do aplikacji Sales, aby skorzystać z naszych innowacji i inwestycji (pracujemy nad wypełnieniem dwóch istniejących luk: tworzenia jednostek i globalnego wyszukiwania jednostek, które powinny być zrealizowane w pierwszym kwartale 2024 roku).